Более 2500 задач в день на отдел. Руководителю нужно раздать их так, чтобы ничего не просрочить, а контролёру — выполнить задачу, не собирая данные по соседним системам. Собрал список, карточку задачи, связанные задачи и карточку клиента в одно рабочее место.
* Скриншот интерфейса живёт на постоянно светлой подложке — в тёмной теме она слегка притемняется и проясняется при наведении.
Всё, что раньше требовало переключения между системами и уточняющих звонков, собрано в одном экране.
Детальная информация по задаче. Открывается из списка и содержит всё нужное для решения — контролёр не ищет данные в других сервисах.
Карточка клиента. Открывается прямо из окна задачи: видны особенности обслуживания, статус подсвечен в тултипе. Можно предложить индивидуальные условия.
Связанные задачи. По клику открывается лайтбокс со связанными задачами — назначить их разом быстрее, чем искать поодиночке.
Просроченное — наверх. Такие задачи выделены в списке и подписаны сроком просрочки. Руководитель видит проблему до того, как о ней спросят.
Рабочее место используется отделом ежедневно на потоке более 2500 задач в день. Руководитель распределяет задачи и видит статус исполнения, контролёр решает задачу в одном окне.
Сценарии передачи документов в банк: написать письмо, получить ответ, посмотреть переписку по конкретному документу. Расширенный поиск, статусы писем, роли составителя и подписанта.
Смотреть кейсУслуга, которая заранее предупреждает клиента о сроках и возможных нарушениях валютного законодательства: карточка услуги в профиле, СМС и почта, подключение ответственных сотрудников.
Смотреть кейсСписок задач, детальная информация, связанные задачи и карточка клиента в одном окне. Руководитель распределяет поток более 2500 задач в день.
Фильтрация по любому элементу интерфейса, персональная настройка набора фильтров перетаскиванием, быстрый отбор только просроченных задач и сброс всего одним действием.
Смотреть кейсТемы и подтемы запроса с готовым шаблоном письма, все запросы и ответы клиента по документу в одном месте, быстрый просмотр присланных файлов. Гемба, метод мокасин, интервью.
Смотреть кейсПоиск клиента по нескольким стратегиям, карточка клиента и древовидная структура договоров со связанными соглашениями. Единая форма просмотра и редактирования по блокам.
Смотреть кейсВсё для выполнения задачи — внутри задачи: интегрированный поиск агента с автозаполнением полей, динамическая валидация по всем формам, подсказки для новых сотрудников.
Смотреть кейсПереработка перегруженной формы в пошаговую: на экране только текущий шаг, валидация на переходе, итоговый документ на последнем шаге.
Смотреть кейсЕсли у вас сложный продукт и нужен дизайнер, который разберётся в процессах и доведёт решение до прода — напишите. Отвечаю в течение дня.