Контролёр запрашивает у клиента документы и разбирает ответы. Раньше каждый писал запрос сам: формулировки расходились, на один запрос уходило время. Собрал темы и подтемы с готовым шаблоном письма, а запросы, ответы и присланные файлы по документу свёл в одно место.
* Скриншот интерфейса живёт на постоянно светлой подложке — в тёмной теме она слегка притемняется и проясняется при наведении.
Темы запросов с заранее составленным шаблоном письма сократят время отправки запроса и число разных трактовок одной и той же формулировки — контролёр станет продуктивнее.
Решения, которые появились после гембы, интервью и разбора реальных запросов контролёров.
Тема и подтема. Текст запроса собирается автоматически из выбранной комбинации. Шаблон открыт для правки — контролёр дописывает частный случай, а не пишет письмо с нуля.
Запросы и документы рядом. Табы в одном окне, файлы сгруппированы по запросам. Непросмотренные помечены, и их аккордеон раскрыт по умолчанию.
Быстрый просмотр файла. Документ открывается прямо в интерфейсе или на весь экран в новой вкладке — решение «принять / отказать» принимается сразу.
Введённое не теряется. Составленный, но не отправленный запрос сохраняется: предупреждаем перед уходом из формы.
Usability-тест прошли 3 пользователя из 5 — это честный результат: часть сценариев мы переделывали после теста. MVP собран и отдан в опытную эксплуатацию контролёрам.
Сценарии передачи документов в банк: написать письмо, получить ответ, посмотреть переписку по конкретному документу. Расширенный поиск, статусы писем, роли составителя и подписанта.
Смотреть кейсУслуга, которая заранее предупреждает клиента о сроках и возможных нарушениях валютного законодательства: карточка услуги в профиле, СМС и почта, подключение ответственных сотрудников.
Смотреть кейсСписок задач, детальная информация, связанные задачи и карточка клиента в одном окне. Руководитель распределяет поток более 2500 задач в день.
Смотреть кейсФильтрация по любому элементу интерфейса, персональная настройка набора фильтров перетаскиванием, быстрый отбор только просроченных задач и сброс всего одним действием.
Смотреть кейсТемы и подтемы запроса с готовым шаблоном письма, все запросы и ответы клиента по документу в одном месте, быстрый просмотр присланных файлов. Гемба, метод мокасин, интервью.
Поиск клиента по нескольким стратегиям, карточка клиента и древовидная структура договоров со связанными соглашениями. Единая форма просмотра и редактирования по блокам.
Смотреть кейсВсё для выполнения задачи — внутри задачи: интегрированный поиск агента с автозаполнением полей, динамическая валидация по всем формам, подсказки для новых сотрудников.
Смотреть кейсПереработка перегруженной формы в пошаговую: на экране только текущий шаг, валидация на переходе, итоговый документ на последнем шаге.
Смотреть кейсЕсли у вас сложный продукт и нужен дизайнер, который разберётся в процессах и доведёт решение до прода — напишите. Отвечаю в течение дня.